«Газпром» продал облигации на сумму 500 миллионов долларов

В ходе частного размещения «Газпром» продал пятилетние облигации на 500 миллионов долларов с купоном 7,51% годовых. По данным ИА Reuters, объем сделки был увеличен с планируемых 450 миллионов долларов. Букраннером размещения выступал инвестиционный банк Morgan Stanley.

Ноты с полугодовым купоном были проданы по номиналу со спредом 402,5 базисных пунктов к облигациям американского казначейства или 310 к среднерыночным свопам. Ориентир доходности облигаций составлял 315–325 базисных пунктов к среднерыночным свопам. В апреле «Газпром» привлек 1,1 миллиарда долларов, разместив пяти- и десятилетние облигации, сообщает K2kapital.com.